「資産寿命」を延ばすには、「目標と計画」を立て、自分にあったバランスのとれた「資産形成」を行うことが有効な手段です。
そのためには「ライフプラン」「マネープラン」の作成が必要不可欠となります。
私の役割を山登りに例えると、『登るべき山をクライアントさんと一緒に探し、見つけた山の登り方を一緒に考える』事です。しかし、実際に山を登るのはクライアントさまご自身です。クライアントさまがおひとりで登れるよう、しっかりとサポートいたします。
| 鈴木 聡子 Suzuki Souko | |
| 所属 | 大分支社 |
|---|---|
| 出身地 | 大分県大分市 |
| 保有資格 | 2級ファイナンシャル技能士 証券外務員２種 MDRT成績資格会員（Qualifying Member）2024年度 |
Messageお客様へのメッセージ
目標という頂に向かって、その山の登り方を一緒に考えるのが私の役目です！
Profileプロフィール・職歴
北海道生まれの大分育ち。大手ゼネコンで勤務後専業主婦に。
その後シングルマザーとなり、二人の子供を育てるために生命保険会社に入社したことをきっかけに、ＦＰ歴は１４年。
働く女性、働くお母さんとしての経験を活かし、お客様の家計や資産をしっかりと守り、「夢を叶えるコンサルティング」を目指しています。
＜セミナー実績＞-----------------------------------------------------------------------------
「働く女性のためのマネー講座」
「はじめてのふるさと納税セミナー」
等、登壇多数
その後シングルマザーとなり、二人の子供を育てるために生命保険会社に入社したことをきっかけに、ＦＰ歴は１４年。
働く女性、働くお母さんとしての経験を活かし、お客様の家計や資産をしっかりと守り、「夢を叶えるコンサルティング」を目指しています。
＜セミナー実績＞-----------------------------------------------------------------------------
「働く女性のためのマネー講座」
「はじめてのふるさと納税セミナー」
等、登壇多数